市值超千億的背后有著怎樣的產能優勢 優衣庫等大牌代工廠申洲國際

發布時間:2019-12-18 00:32:11來源:網絡

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  中信證券發布報告稱,維持申洲國際(02313)“買入”評級,目標價升至125港元。該行認為公司是垂直一體化成衣制造的龍頭,預計未來5年將進入產能加速成長階段,看好其長期穩健地成長。

  該行表示,深入申洲國際越南和柬埔寨工廠調研后得到該公司如下最新情況:越南方面,面料穩步擴張,二期成衣爬坡節奏超過預期。越南成衣二期于2019年第二季度投產,三期阿迪達斯專用工廠預計于2021年春節后開始招工。

  

柬埔寨方面,一期較快增長,二期建設順利。柬埔寨1.8萬人新產能廠房和土建項目進行順利,預計2020年第二季度開始部分招聘投產。綜合來講,公司2019至2020年為產能建設和爬坡期,2021至2022年為產能收獲期,產能增速將逐漸抬升。

  另外,該行認為申洲國際存在兩方面的壁壘。首先是產能布局優勢,由于公司擁有大規模高效率的優質工廠,其足以抵抗國內土地、人力成本等問題給擴張帶來的阻力。

  而中國市場目前仍是全球運動品牌增速最快的區域,因此公司未來有能力優先滿足全球品牌客戶在國內的持續增長。其次是客戶優勢,公司擁有先發優勢網羅全球范圍內最優質運動品牌客戶,而目前已經沒有規模化品牌訂單來培養行業新入者。

  

該行預計公司2019-2021年產量增速為10%左右/12%-13%/14%-15%,2019-2021年凈利潤復合增長率為18%。

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